Die Lehren aus der Corona-Krise
Selten hatten unsere Kunden so viel Gesprächsbedarf wie infolge der Corona-Krise. Kein Wunder, denn die Auswirkungen der Pandemie auf unser Leben, die Wirtschaft und die Finanzmärkte waren und sind noch immer massiv. Vieles, was vor einem halben Jahr undenkbar schien, ist heute Realität. Folgende 10 Themen aus den Bereichen Vermögen und Vorsorge haben unsere Kunden im Zuge der Krise in den vertraulichen Gesprächen mit uns verstärkt bewegt.
Bei welchen 10 Themen ein höherer Beratungsbedarf entstanden ist
Vorsorge
- Vorsorgevollmacht für minderjährige Kinder
- Patientenverfügung
- Notfallkoffer mit allen Passwörtern und Dokumenten
- Testament aufsetzen oder überprüfen
- Ausbau der digitalen Kommunikation für private Haushalte und Unternehmen (z. B. für vermehrtes Home Office und Quarantäne-Fälle)
Vermögen
- Überprüfung der gesamten Vermögensstruktur
- Diversifizierung des Vermögens
- Aufbau einer Vermögensverwaltung (damit jederzeit eine schnelle Handlungsfähigkeit und Risikosteuerung gegeben ist)
- Finanzielle Rücklagen als Prävention für die nächste Krise
- Investmentsparpläne, um sukzessive Vermögen für Kinder und Enkel aufzubauen
Sprechen Sie uns an
Die letzten Monate waren voller Turbulenzen. Doch wir sind überzeugt: In jeder Krise liegen auch Chancen. Denn schwierige Zeiten stellen nicht nur vieles auf den Kopf, sondern auch auf den Prüfstand. Gerne stehen wir auch Ihnen als Sparringspartner und Ratgeber in den Bereichen Finanzen, Versicherung und Vorsorge zur Verfügung. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
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