Kluges Wertemanagement

Fertige Konzepte aus der Schublade werden den realen Bedürfnissen und Zielen anspruchsvoller Kunden nicht gerecht. Schließlich ist das persönliche Werteportfolio jedes Menschen so individuell wie ein Fingerabdruck: So orientiert sich jeder an eigenen Werten und Erfahrungen, hat unterschiedliche Anforderungen an seine Zukunft und auch die Familienkonstellationen entsprechen keinem einheitlichen Schema. Diese Individualität möchten wir bei unserer Beratung in den Mittelpunkt stellen.

Die hohe Kundenzufriedenheit mit unserer Beratungsphilosophie unterstreicht, dass es bei der Vermögensbetrachtung um mehr als lediglich die Finanzen geht. Unter anderem lenken wir die Aufmerksamkeit auch auf Facetten wie Vorsorge- oder Nachfolgethemen. Dazu zählen Fragen wie‚ Was lässt Sie in der Nacht nicht schlafen?‘ oder ‚Hat Ihr Erbe eine gut geplante Zukunft?‘, wodurch sich weitere Perspektiven eröffnen.

Die Gespräche werden ergebnisoffen geführt, sodass sie genügend Raum für neue Ideen und Ansätze lassen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen ein Werteportfolio zu definieren, das Ihre Haltung und Ambitionen abbildet.

Langfristig kann nur derjeniege Werte aufbauen, der Werte achtet. Wir verstehen uns als Lotse, denken und handeln werteorientiert, wobei die Sicherung Ihres Vermögens oberste Priorität hat. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit für Ihre langfristige Vermögensplanung.

Durch veraltete Strukturen können unerwünschte Effekte eintreten und letztendlich viel Geld verloren gehen. In unseren Gesprächen erkennen wir die Schwachstellen. Regelmäßige Reports und Kundengespräche bieten die Möglichkeit zu individuellen Anpassungen und runden den Service ab.

Ab dem ersten Gespräch steht Ihnen ein Team aus Experten zur Verfügung. Je nach Fragestellung wird ein Portfolioberater oder externer Spezialist wie beispielsweise ein Jurist, Steuer- oder Versicherungsberater hinzugezogen, damit wir sie bestmöglich beraten können. Wir bezeichnen das als Ihren „Round Table“.

Werte verstehen, Werte leben, Werte schaffen – das ist gleichzeitig ein Versprechen und die Richtschnur für unser Handeln. Durch gelebte Verantwortung gegenüber unseren Kunden und ihren ethischen, sozialen und wirtschaftlichen Ansprüchen schaffen wir Werte von Dauer.