Meisterwert Perspektive
Aktienfonds „Meisterwert Perspektive“
Einfach, transparent, nachvollziehbar und ausgerichtet auf den langfristigen Erfolg. Der »Meisterwert Perspektive« ist ein reiner Aktienfonds, der sich aus rund 30 weltweit gehandelten Titeln zusammensetzt, wobei der Schwerpunkt auf Aktien mit attraktiven Dividenden liegt.
Mit dem aktiv gemanagten Aktienfonds hat die Braunschweiger Privatbank ein einfaches, transparentes und nachvollziehbares Anlagekonzept geschaffen, das auf langfristigen Erfolg ausgerichtet ist. Kurzfristige Trends werden durch den regelbasierten Ansatz des Fonds ausgeblendet. Statt auf maximale Rendite setzt er auf Verlustvermeidung und hohe Ausschüttungen. Gerade in den Krisen der letzten Jahre hat sich dieser Ansatz bewährt. Damit wird der Fonds seinem Anlageziel gerecht, das Vermögen langfristig zu erhalten und zu vermehren.
Wie wir Ihr Vermögen schützen und vermehren
Mit klaren Prämissen
Die Zusammensetzung des Fonds folgt einem regelbasierten Ansatz und einer klaren Philosophie:
- Einfachheit statt Komplexität
- Transparenz statt Geheimniskrämerei
- Monatliche Kontrolle statt blindes Vertrauen
Mit einem konsequenten Regelwerk
Die Auswahlkriterien sind klar definiert. Damit sollen subjektive Präferenzen und irrationale Bauchgefühle ausgeschlossen werden. Die mittel- bis langfristige Strategie soll kurzfristige negative Marktbewegungen ausschließen.
Mit monatlicher Qualitätskontrolle
Jeden Monat wird die Zusammensetzung des Aktienfonds von unseren Spezialisten persönlich überprüft. Alle Einzeltitel werden strengen Kriterien unterzogen und neu bewertet. So bleibt Ihre Anlage in Bewegung und ist fit für solide und nachhaltige Renditechancen.
Auswahl- und Investmentprozess für den Aktienfonds "Meisterwert Perspektive"
Der Auswahlprozess des Aktienfonds "Meisterwert Perspektive" basiert auf einem jahrelang erprobten Selektionsverfahren. Eine Vorauswahl von weltweit rund 1000 Aktien filtern wir durch unser quantitatives und qualitatives Bewertungsmodell, das sich vor allem auf Dividendenrendite, Dividendenwachstum und den Betafaktor stützt. Dies reduziert die Auswahl auf etwa 200 bis 300 Titel. Anschließend erfolgt eine Titelauswahl per Top-Down-Ansatz. Das Ergebnis ist eine Zusammenstellung von ungefähr 30 weltweiten Einzeltiteln.
Wir nehmen monatlich eine Neubewertung und Optimierung des Portfolios vor, womit wir eine stetige Analyse und den Austausch von Titeln sicherstellen.
Die wichtigsten Eckdaten des Aktienfonds "Meisterwert Perspektive“
Chancen:
- Fokus auf dividendenstarke Aktien bei angestrebter geringer Volatilität
- Fokus auf global agierende Unternehmen
- Systematischer Auswahl- und Investmentprozess
- Optimierte Ein- und Ausstiegszeitpunkte
Risiken:
- Typische marktbedingte Kursschwankungen
- Wechselkursrisiken
- Kurzfristige starke Marktbewegungen werden nicht 1:1 abgebildet
Die drei Anlageklassen unterscheiden sich hinsichtlich Gebühren und Mindestanlagesumme
| Bezeichnung | Anlageklasse R | Anlageklasse N | Anlageklasse I |
|---|---|---|---|
| WKN / ISIN | A2DVS4 / DE000A2DVS44 | A2DVS5 / DE000A2DVS51 | A2DVS3 / DE000A2DVS36 |
| KVG | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE | UBS Europe SE | UBS Europe SE |
| Fondsberater | Braunschweiger Privatbank | Braunschweiger Privatbank | Braunschweiger Privatbank |
| Fondskategorie | weltweiter Aktienfonds | weltweiter Aktienfonds | weltweiter Aktienfonds |
| Ausgabeaufschlag | derzeit 5 % (max. 5 %) | derzeit 0 % (max. 5 %) | derzeit 5 % (max. 5 %) |
| Rücknahmeabschlag | keiner | keiner | keiner |
| Währung | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Kosten p. a. | 1,80 % * | 2,25 % * | 1,28 % * |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Sparplanfähigkeit | ab 25,- EUR | ab 25,- EUR | nein |
| Mindesterstanlagesumme | keine | keine | 200.000,- EUR |
| Mindestfolgeanlagesumme | keine | keine | keine |
| Kursverlauf abrufen | Kursverlauf abrufen | Kursverlauf abrufen |
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Fondsspezifische Pflichtangabe/Disclaimer
Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt - der auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthält - und soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und [der Braunschweiger Privatbank, + VB Brawo,] zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com + Microsite abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Verwaltungs-und sonstige Kosten".
Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.
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