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„Alles im Fluss” | Tusche auf Papier, digital nachbearbeitet.

Werte schaffen

Auf Basis von Werten schaffen wir Werte. Langfristig, sicher und ehrlich. In Zeiten permanenter globaler Veränderungen verstehen wir uns als Lotsen. Dabei hat die Sicherung Ihres Vermögens höchste Priorität. Wir denken und handeln wertorientiert. Das gibt unseren Kunden Sicherheit für ihre langfristige Vermögensplanung. Eingebettet in die Organisation der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken leben wir Verantwortung, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit.

So schaffen wir Werte:

  • Wir denken und handeln wertorientiert.
  • Wir verbinden Verantwortung und Kompetenz im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des uns anvertrauten Vermögens.
  • Wir investieren in reale Werte. Anlagen mit rein spekulativem Charakter entsprechen nicht unserer Wertephilosophie.
  • Wir agieren unabhängig und ausschließlich aus der Sicht unserer Kunden.
  • Wir arbeiten vernetzt im Team. Damit sichern wir jederzeit und sämtliche Wissensressourcen im Sinne unserer Kunden.
  • Wir entwickeln das Vermögen unserer Kunden situationsgerecht und zukunftsorientiert. Das bedeutet der Lebenssituation und -planung angepasst.
  • Von Anfang an behalten wir alle vermögensrelevanten Einflussgrößen im Blick und managen diese in Bezug auf die vereinbarten Ziele.

Beratungsprozess

Unseren Kunden bieten wir einen auf Basis langjähriger Erfahrung gewachsenen und optimierten Beratungsprozess an. Ausgehend von einer umfassenden Analyse, in der die individuellen Parameter jedes Kunden erfasst werden, entwickeln wir die passende Investmentstrategie und die dazugehörige individuelle Lösung. Nach Abstimmung mit dem Kunden setzen wir diese maßgeschneidert um und führen sie einer kontinuierlichen Überprüfung zu. Regelmäßige Reports und Gespräche mit dem Kunden bieten die Möglichkeit zu individuellen Anpassungen im Laufe der Zeit.

Kontakt

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