Anlage- / Werte-Check

Von Ihrer individuellen Situation hängt viel ab! Da hilft es, mit einem kompetenten Berater Fragestellungen zu überprüfen, an die Sie möglicherweise noch nicht oder in diesem Maße nachgedacht haben.

Größere, komplexe Vermögen können sowohl Freude als auch Sorge bieten – vor allen Dingen, wenn sie aus unterschiedlichen Komponenten wie Wertpapieren, Immobilien, Kapitalversicherungen, Betriebsvermögen, Kunst, Oldtimern u. ä. bestehen.

Vielleicht weiß man sogar Spezialisten an seiner Seite, die kompetent die einzelnen Vermögenskomponenten betreuen, doch nur selten werden die Einzelmaßnahmen ausreichend aufeinander abgestimmt.

Mithilfe unserer Finanzplanung können Sie im Rahmen eines Gesamtkonzepts Ihre Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsstrategie einer externen Überprüfung unterziehen:

  • In einem gemeinsamen Gespräch werden Ihnen Stärken und Schwächen aufgezeigt und auf Lösungen im Sinne einer gesamthaften Strategie hingewiesen.
  • So werden Ihnen Lösungsansätze für individuelle Fragestellungen in Ihren verschiedenen Lebensphasen erarbeitet, ganz gleich ob es sich um Überprüfung von Vorsorgeansprüche oder Planung Ihres Ruhestands handelt.
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